Focus Strategien ab CHF 250’000
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In unseren fokussierten Anlagestrategien bieten wir unseren Kunden*innen bereits ab
CHF 250’000 weitere erfolgversprechende Anlagelösungen.
Ob ausgeklügeltes Trendfolge-Modell oder aktives Portfolio-Management – für jeden Anleger das richtige Mandat.
Als Depotbank fungiert die UBS Switzerland AG, St. Gallen. Depot und Konto werden ausschliesslich mit einer beschränkten Verwaltungsvollmacht geführt und lauten immer auf den Namen der Kunden*innen.
Gerne nehmen wir mit Ihnen Kontakt auf und senden Ihnen die entsprechenden Factsheets der Focus Strategien.
+ 9.05% Performance seit 1.1.2024
+ 41.37% Performance seit Lancierung
+ 22.52% Benchmark seit Lancierung
Daten per 31. Oktober 2024
Lancierungsdatum: 24.04.2020
Es wird ausschliesslich in Aktien investiert, welche im Swiss Market Index (SMI) vertreten sind. Die Positionsgrösse der einzelnen Titel weicht hierbei von der jeweiligen Marktgewichtung im SMI ab. Aktien von Banken werden ausgeschlossen.
Die regelbasierte Investitionsquote variiert zwischen 80 bis 100%.
| Anlagecharakter | Systematische Vermögensverwaltung mit Aktienquote 80 – 100% |
| Anlageuniversum | Schweizer Aktien (SMI) |
| Anlageinstrumente | Aktien |
| Anlagesumme | ab CHF 250’000 |
| Referenzwährung | CHF |
| Anlagehorizont | Mittel- bis langfristig |
| Ertragsziel | Langfristiges Kapitalwachstum |
| Kundensegment FIDLEG | Privatkunden, Professionelle Kunden |
| Depotbank | UBS Switzerland AG, St. Gallen |
| Kosten Depotbank | max. 0.125% pro Quartal Flat Fee |
| Kosten Verwaltung | 10% Gewinnbeteiligung halbjährlich abgerechnet (high water mark) 0.125% pro Quartal Verwaltungshonorar |
+ 3.91% Performance seit 1.1.2024
+ 13.96% Performance seit Lancierung
– 1.83% Benchmark seit Lancierung
Daten per 31. Oktober 2024
Lancierungsdatum: 01.08.2021
Es wird ausschliesslich in CHF Obligationen investiert.
Der Fokus liegt hierbei auf attraktiven, kurzfristen und grundpfandgesicherten Inhaberanleihen (Senior Secured Bonds).
Das Angebot richtet sich an ertragsorientierte, qualifizierte Anleger*innen (professioneller Kunde gemäss Art. 5 Abs. 1 FIDLEG).
Die Investitionsquote wird den Angebotsverhältnissen angepasst und variiert zwischen 0 bis 100%.
| Anlagecharakter | Strategische Vermögensverwaltung mit Investitionsquote 0 – 100% |
| Anlageuniversum | Obligationen mit Fokus Senior Secured Bonds |
| Anlageinstrumente | Obligationen |
| Anlagesumme | ab CHF 250’000 |
| Referenzwährung | CHF |
| Anlagehorizont | Langfristig |
| Ertragsziel | Langfristige Ertragsgenerierung |
| Kundensegment FIDLEG | Professionelle Kunden |
| Depotbank | UBS Switzerland AG, St. Gallen |
| Kosten Depotbank | max. 0.125% pro Quartal Flat Fee |
| Kosten Verwaltung | 10% Gewinnbeteiligung halbjährlich abgerechnet (high water mark) 0.125% pro Quartal Verwaltungshonorar |
Cosmopolitan Vermögensverwaltungs AG
| Telefon | +41 71 353 35 15 |
| welcome@cosmopolitan.ch |
